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LED上中下游分化加速 透视投资策略
时间:2017-05-11 10:51 作者:admin 来源:未知
 

  随着制造成本的下降和发光效率、光衰等技术瓶颈的突破,LED(半导体光源)优势日趋明显,其全面取代传统光源已为时不远。但出于技术上的制约,LED产业上下游各环节差异很大,上游产品技术难度极高,而下游的封装和应用进入壁垒很低,缺乏核心技术的,中国企业只能聚集在产业的末端。尽管凭借低成本优势,中国迅速变成全球的LED封装基地,但竞争地位脆弱。2008年第四季度,LED产品价格暴跌,订单量减少近半,珠三角等产业聚集地区很多企业出局,而龙头企业的强强联合以及传统照明业巨头们的大举介入,将使中小企业的生存更加困难,建立核心优势远不是一件容易的事。分析显示,LED上下游发展趋势迥异,而针对不同的行业特性,投资策略也应不同。

  尴尬的朝阳产业

  对LED前景的讨论已是老生常谈,由于寿命长、耗能少、体积孝响应快、抗震抗低温、污染小等突出的优点,其应用领域极为广阔。初步计算,未来中国每年采用LED照明节省的电力相当于三峡电站全年的发电量,同时可减少8000万吨CO2、65万吨SO2和32万吨NO2的排放,称之为人类照明史上的革命并不为过。

  半导体照明的发展非常迅速。统计表明,自上世纪60年代诞生以来,每隔十年,LED成本下降十倍而发光效率提高十倍。而且技术上的进展总是超出市场的预期。2006年,日本日亚化学(Nichia)实现了150Lm/W的发光效率,比美国光电工业发展协会(OIDA)设定的目标提早了6年。而几年前市场憧憬2010年才能商业化的瓦级单灯,在2006年就已进入商用,目前已相当普及。

  中国LED产业起步于上世纪80年代,先后经历了进口芯片封装→进口外延片封装→自制材料和器件等几个阶段。进入21世纪以后,环保和节能成为市场热点,LED行业也开始升温。2008年北京奥运会给LED又打了一针兴奋剂,开幕式上的梦幻长卷被展示在4500多平方米、堪称全世界最大的单体全彩LED显示屏上,当由45000颗LED编排而成的梦幻五环升空时,国人对LED的热情达到了一个新的高点。

  遗憾的是,在不到一年的时间里,中国的LED行业就从兴旺走入困境。奥运会后仅两个月,企业订单骤减、价格暴跌,现实与想象大相径庭。

  产业最发达的珠三角和长三角地区,受创也最为严重。在我们调查的几十家企业中,第四季度产品平均价格环比下降了20%以上,订单减少了一半,有1/10的企业被迫停产。尽管地方政府极力扶持,如广东计划上马千里十万工程,建设1500公里左右约10万盏路灯的示范项目,其中东莞计划增加22100盏LED路灯(原则上供应商选择限于当地企业),但还是难阻颓势。

  LED无疑是一个空间巨大的朝阳产业,但现实的巨大的反差让兴奋犹存的从业者措手不及,原本乐观的投入结成了尴尬的苦果。

  很多人将LED产业出现的问题归咎于金融危机带来的经济衰退,认为全球性的经济萧条导致整体需求萎缩,使得市场规模变孝订单减少。还有人认为,各国LED标准陆续出台对习惯于非规范性生产的中国企业,尤其是下游企业造成了冲击,而且LED产品价格偏高,大功率的LED售价几乎是同等功率节能灯的十倍。

  对于价格暴跌,有人认为是由于日本日亚化学等行业龙头调低了白光芯片的价格,引发大家跟风下调,加之中国台湾的一线大厂在2007年对市场乐观预期而盲目扩产,最终出现产能过剩。再加上临近年底,厂家纷纷抛售存货加快资金回笼。

  这些外在的影响无疑存在,但只是表象。实际上,制约LED发展的根本因素还是技术,以及由于技术制约造成的产业结构不均衡。而中国特有的盲目决策,也使得多数企业定位于非常不利的产业下游和低端市常

  下游产能急速扩张导致供求失衡

  巨大的市场需求具有极大的吸引力,但这并不意味着企业就会有一个舒适的发展空间。供给,或者说竞争,与需求一起决定了企业的盈利水平,而惨烈的竞争恰恰是挤在产业末端的中国企业无法摆脱的困境。

  中国LED产业的发展历程与家电业非常相似。巨大的市场激起了市场的投资热情,可以用狂热形容,而下游环节由于进入壁垒低,产能扩张容易,这种短、平、快的经营模式总是更得中国草根企业家们的青睐。

  在珠三角地区,特别是在深圳、东莞等LED生产聚集地区,淘几台廉价的手动邦定机(指焊线机,源于英文BondingMachine),配上显微镜、烤箱等设备,雇几个人就开始封装的小作坊随处可见,有的还走进了应用领域甚至是一些新开发领域。通过向周边古镇、高等地密集的小型灯饰厂销售低价产品,这些小作坊生产模式得以生存,一旦市场发生变化,这些小作坊也最容易被挤出市常舆论与政策也为这种盲目推波助澜。近几年地方政府发展LED产业的兴致很高,建立了深圳、上海、厦门、大连、南昌等七个LED产业基地和四个区域产业集群,但这些产业集群特色不突出,模式非常雷同。

  新企业的快速涌入,使得下游环节产能急速扩张,超过了市场需求的增长,导致供求失衡,而如今的经济萧条又导致需求的进一步下降,加剧了这种失衡。不论是激烈的竞争还是技术的革新,都能把企业逼上绝路,更不要说市场需求的骤变。

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